Денежные проводники (Путь денег) (№11/2008)

Наверняка у каждого из нас хотя бы раз в жизни возникала необходимость сделать так, чтобы определенная сумма денежных средств переместилась из точки "А" в точку "Б". Довольно долго все пользовались двумя (от силы, тремя, или же их вариациями) проверенными и даже "дедовскими" способами - через родную "Укрпочту", которая работала не всегда хорошо (очереди, "cейчас в кассе денег нет, зайдите утром") или же с "тетей-проводником". Глобализация и интеграция в мировое сообщество принесли в Украину, помимо долларизации экономики, банковских карточек и мобильников, такое благо человечества, как системы международных денежных переводов.

Как было

Одной из первых (если не самой первой) перспективность украинского рынка денежных переводов разглядела компания Western Union, один из мировых лидеров этого сегмента финансового рынка. Довольно длительное время эта компания занимала фактически монопольное положение (по этому поводу с ней в свое время даже "воевал" глава Антимонопольного комитета Украины Алексей Костусев), и на ее долю на украинском рынке международных денежных переводов приходилось 95%.

Сейчас на лидеров переводного сегмента финансовых услуг - американские системы Western Union и MoneyGram - приходится 60 - 70% всех переводов в Украину и за ее пределы. Американцы берут за свои услуги самую дорогую плату - 5 - 11% от суммы перевода. За это клиент получает возможность передать деньги за рубеж в течение 15 минут, а получатель - забрать финансовую посылку в 200 странах мира. Альтернативным вариантом крупнейших систем переводов являются их более мелкие конкуренты, которые не могут похвастаться большим охватом стран, куда можно передать деньги, зато берут гораздо меньшие комиссионные. Наиболее известные системы международных переводов - Anelik, Contact, VIP Money Transfer, Unistream, VMT - работают почти в 100 странах мира (в числе которых популярные у наших граждан Испания, Италия, Чехия, Болгария, Турция, Польша, страны Балтии), а тарифы за пересылку ниже, чем у лидеров рынка - 1,5 - 3% суммы перевода.

Правда, высокой скоростью эти системы переводов похвастаться не могут, и денежки с их помощью можно передать относительно неторопливым способом - в течение одного-трех дней. Но если вы не спешите, то тарифы таких систем гораздо выгоднее, особенно при пересылке небольших сумм, по сравнению с фиксированной платой, устанавливаемой лидерами рынка.

Сейчас уже переводить деньги по Украине и за рубеж (или наоборот, из-за рубежа в Украину) можно с помощью 18 систем денежных переводов, среди которых есть и банковские (порядка 25 - 27% его приходится на систему AVERS (банк "Финансы и Кредит"), около 22 - 24% - на "Аваль-Экспресс" (Райффайзен Банк Аваль), 18 - 20% - на Private Money (Приватбанк), 29 - 35% - на СОФТ (Укрсоцбанк), Правэкс-Телеграф (Правэкс-Банк) и другие), и крупные международные платежные системы, вроде уже упоминавшихся Western Union и MoneyGram.

Американцы, долгое время бывшие фактически одинокими на этом рынке, теперь из-за своих высоких тарифов (хотя и с широко разветвленной сетью) начинают проигрывать более настырным и покладистым новичкам. Так, эксперты уверяют, что такие игроки, как "Быстрая почта", "Лидер", Contact, Blizko, Xpress Money за счет низких тарифов уже отвоевали значительный кусок рынка у американских мастодонтов. В течение 2005 года их доля на нашем переводном рынке выросла до 19%, в 2006 году - до 30%. А в конце 2007 года им предсказывали уже 40% доли рынка. И, скорее всего, их доля будет продолжать расти, если не будут повышаться тарифы. А со временем, когда новички "прирастут" разветвленной сетью, уже американцам придется несладко. Так, сайт www.prostobank.com.ua, освещающий вопросы финансовой деятельности, провел исследование платежных систем на предмет их удобности, скорости, дешевизны тарифов по переводам "за рубеж", "по Украине", "в Россию". Если посмотреть рейтинги платежных систем, составленные экспертами сайта и связанные с переводом 1000 гривен, 1000 долларов или 1000 евро по всем трем позициям, то ни Western Union, ни MoneyGram не занимают лидирующих позиций, а иногда и не попадают в первую пятерку, уступая росскийским или украинским конкурентам. Так что у новичков есть за что продолжать бороться. И они борются.

Как стало

Впрочем, и ныне существующих на украинском рынке инструментов перевода денег из одной точки мира в другую, похоже, пока что маловато. Или украинский рынок денежных переводов еще не до конца развит, или же довольно объемен в том плане, что места на нем хватит и для доморощенных новичков, и для пришельцев извне. На это умозаключение наталкивает тот факт, что совсем недавно на украинский рынок вышли еще две системы международных денежных переводов (это стало известно 21 февраля, когда Национальный банк Украины подтвердил их соответствие нормативным требованиям документов) - испанская система United Europhil и Caspian Money Transfer (Заминбанк, Азербайджан).

Последняя система была создана всего два года назад, в 2006 году и является первой международной азербайджанской системой срочных денежных переводов физических лиц без открытия текущего счета. Что же касается испанской системы, то цель ее появления и причины, толкнувшие на выход на украинский рынок, вполне очевидны - только в 2006 году украинские трудовые мигранты (по объему денежных переводов от мигрантов Украина занимает 6-е место в мире, а всего число наших соотечественников, работающих за рубежом, составляет порядка 7 млн человек) перевели на родину 8,4 млрд долларов. Это только официально, через банковскую систему и специальные программы реальных денежных переводов. Реальной же цифрой украинские чиновники называют сумму около 21 млрд долларов. А поскольку Испания входит в первую пятерку среди всех стран по количеству работающих украинских мигрантов, то испанская компания решила выйти на украинских рынок и оставить у себя на родине часть заработанных украинцами "евро-гривен". И похоже, что эти суммы будут только расти за счет новых мигрантов. Плюс к тому же не стоит забывать и туристов, которые тоже добавляют работы и прибылей платежным системам...

Собственно, это и есть один из факторов, который стимулирует в Украине появление новых платежных систем, таких как упомянутые выше и недавно вышедшие на украинский рынок United Europhil и Caspian Money Transfer, которые не боятся сражаться с уже обосновавшимися в Украине монстрами. И даже наоборот, заставляют этих "монстров" поеживаться от количества новоприбывших конкурентов.

В конце 2007 года стало известно, что один такой "монстр", компания с более чем 150-летней историей, знакомая каждому украинцу Western Union снизила свои тарифы на 60% на перевод средств в размере до 200 долларов из Украины в страны СНГ. Эксперты рынка объяснили это решение высокой конкуренцией со стороны российских и украинских систем. Отметим, что такое решение отразится на банках-партнерах, которые зарабатывают в среднем 20% от тарифа.

Борьба за право перевести украинские денежки за рубеж и обратно в нашей стране выходит на новый уровень. Правда, относительно пользы конкуренции (читай, выгоды) для рядового украинца, решившего доверить перевести деньги системе денежных переводов, эксперты этого рынка советуют не особенно обольщаться, потому что предельный порог, который покрывает технические и человеческие издержки, - 2%. Больше снижать стоимость никто не будет.

Но и не радовать конкуренция не может. В конце концов, у нас появилась возможность выбирать, а у бывшего долгое время монополистом (не всегда хорошо справлявшимся со своими обязанностями) "Укрпочты" это выгодное положение исчезло. Да и чем черт не шутит? Системам денежных переводов, наконец, ввиду высокой конкуренции нужно как-то бороться за клиентуру. И почему, как один из методов, это не может быть все-таки снижение тарифов? В принципе, при переделах рынка (даже украинского) такое уже было. И не раз.

Впрочем, некоторые аналитики и без оглядки на прошлое рынка смотрят в 2008 год с некоторым воодушевлением. По предположениям финансистов, в 2008 году международные перечисления не будут так же активно дешеветь, как и внутренние переводы. Согласно нынешним прогнозам, цены на них могут упасть лишь на 5 - 15%. В то же время банки рассчитывают на рост объемов этих операций. Основным фактором, который, по их мнению, позволит им увеличить свои показатели, станет долгожданное постановление Нацбанка. Поговаривают, что регулятор намерен сразу в полтора-два раза поднять максимально допустимый размер международного перечисления денег для украинцев. Если НБУ оправдает надежды участников рынка, то объемы заграничных переводов могут в 2008 году вырасти, по меньшей мере, на 55 - 60%. Примерно это же касается и переводов внутри страны. Системы переводов, очень неохотно в этом году понижавшие тарифы по перечислениям внутри страны, в 2008 году обещают начать полномасштабный пересмотр комиссионных. Благодаря этому, а также увеличению количества точек, они рассчитывают на повышение общего объема перечислений в полтора-два раза, а среднего размера перевода - на 35 - 50%.

Такие объемы, думается, приведут в Украину еще многих новых игроков.

Анатолий КОСИН