Это вам не мелочь по карманам тырить! (№40/2007)

Опытные американцы и само американское государство не раз попадались на удочку талантливых биржевых аферистов и терпели многомиллионные убытки. Вот для начала три аферы, которые по тем или иным причинам могли вылиться (или вылились) в сотни миллионов убытков.

А технологии и не меняются

Специфика фондового рынка заключается в том, что колебания биржевых котировок весьма "предрасположены" к появлению любого рода информации - официальных пресс-релизов, "инсайдерских" слухов, политических заявлений и прочая-прочая-прочая. И неважно, насколько эти слова правдивы, подтверждены чем-либо и, вообще, являются в итоге правдой или нет. Проверять никто ничего не станет - в подавляющем большинстве ценные бумаги компании, которую заподозрили в неутешительном финансовом состоянии, начнут сбрасываться буквально тоннами, а дальше по аксиоме - "чем больше, тем дешевле". Пока акции не превращаются в бумагу, которую можно употребить по назначению разве что в WC...

Компания "Эмулекс" занималась (и занимается) разработкой, производством и дистрибьюцией сетевых адаптеров и концентраторов для высокоскоростных оптоволоконных каналов связи. Компания сильная, стабильная - мечта инвестора...

В один из не самых приятных дней, ровно в 9-30, как обычно, начались торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. С акциями "Эмулекса" ничего особенно не происходило - потихоньку дрейфовали вниз, повинуясь общей тенденции. А затем - бац! - как подбитый ас Люфтваффе, спикировали за 10 минут с 113 долларов за акцию до 45. За пятнадцать минут компания "похудела" на 2 млрд 200 млн долларов.

Что произошло? А просто появилась та самая "информация" - деловые инфомационные агентства Dow Jones Newswires, CBS MarketWatch и TheStreet.com (за новостями которых следят миллионы частных инвесторов) растиражировали пресс-релиз компании. Маленький пресс-релиз, да удаленький: "Компания "Эмулекс" заявляет о пересмотре ранее анонсированных отчетов о прибыли. Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам начинает расследование в связи с порочными методами ведения бухгалтерской отчетности компании. Пол Фолино уходит в отставку с поста генерального директора". Хватило бы "пересмотра", "федеральной комиссии" и "смены директора" по отдельности, чтобы акции компании перестали котироваться. А тут все вместе. Акции уходили по бросовой цене, но уже через 2 часа вышло официальное опровержение документа. Акции снова поползли вверх и выросли до 120 долларов. "Шо это било?"...

Сразу заверим - "Эмулекс" не мухлевал. Просто на падении акций можно тоже зарабатывать. Если есть уверенность, что акции какой-либо компании в ближайшее время упадут в цене, можно провернуть следующее - подать брокеру заявку "короткой продажи". Деньги как бы одалживаются у брокера и тут же продаются по текущей цене. Затем - падают до катастрофической отметки. По мизерной цене акции покупаются и возвращаются брокеру. Гешефт - разница между потолковым курсом и курсом обвальным. Так с "Эмулексом" и произошло.

У "короткой продажи" есть и обратная сторона медали. На которой и прокололся незадачливый студент-трейдер Марк Джэкоб. В очередной раз он продал "в короткую" 3000 акций "Эмулекса" по цене 80 долларов за штуку и получил от брокера 240 тысяч долларов. Но... Вместо того, чтобы упасть, 24 августа "Эмулекс" взял да и вырос аж до 113 долларов! На брокерском счете Джэкоба образовался долг в 99 тысяч. Из-за этого многие просто выпрыгивают из окон...

Причиной обвала акций "Эмулекса" послужил злосчастный пресс-релиз. Его-то, пользуясь своей должностью в компании "Internet Ware", занимающейся сбором и распространением корпоративных биржевых новостей, Марк и подсунул матерым информагентствам. Как подсунул - история долгая и это уже чистая технология, помноженная на безалаберность сотрудников "Internet Ware", которые не удосужились проверить пресс-релиз.

На своей операции Марк заработал "чистыми" 186 тысяч долларов...

Марк не был первопроходцем. В начале 1864 года, в годы гражданской войны в Североамериканских Штатах, фондовый рынок был подорван сообщением, появившимся в двух газетах - "Нью-Йорк Джорнал оф Коммерс" и "Нью-Йорк Уорлд" о том, что президент Линкольн объявляет новый призыв в 400 тысяч солдат. После этого котировки акций рухнули вниз - все сделали логичный вывод - раз новый призыв, значит еще "воевать и воевать". Виновные были найдены через три дня - репортер газеты "Бруклин Игл" Фрэнсис Маллисон, непосредственный организатор и зачинщик - Джозеф Хауард, редактор отдела городских новостей того же издания. Заговорщики где-то раздобыли фирменные бланки "Ассошиэйтед пресс" и занесли "срочные телеграммы" с сообщением Линкольна в редакции местных газет. Ночью. Кто-то из выпускающих редакторов информацию перепроверил, а кто-то - нет. Организатор аферы сел на 2 месяца. Забавно, что через два месяца президент Линкольн все-таки объявил о дополнительном военном призыве - но не 400, а 500 тысяч солдат.

Студенту Марку довелось заплатить штрафы и сесть по решению суда на 44 месяца.

Анатолий КОСИН